Москва, тридцатые годы. Известный драматург оказывается в опале — его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе, исключают из союза литераторов. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет его на создание нового произведения.
Героями его романа становятся люди из ближайшего окружения, а центральной фигурой оказывается загадочный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. В этой истории переплетаются реальность и вымысел, личные драмы и мистические мотивы, создавая многогранное повествование о судьбе, искусстве и любви.
