Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. До их роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не подозревает о надвигающейся трагедии.
Друзья, родственники и знакомые Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не задумываясь о возможном трагическом исходе. В воздухе витает лёгкое напряжение, но никто не верит, что эта ссора может закончиться чем-то серьёзным. Все надеются, что конфликт разрешится мирным путём.
