Август 1944-го. Глухие западнобелорусские леса. Средиземье — недавно отбитая у врага территория, ставшая прифронтовой зоной, где орудуют заброшенные в наш тыл вражеские разведчики и диверсанты. Советские войска уже пересекают государственную границу, разворачивая ход войны вспять. Но наступающий порыв может быть остановлен ударом в спину армии. Единственные, кто способен предотвратить эту угрозу — это бойцы контрразведки СМЕРШ.